转型十字路口：当“摩托车王国”越南按下电动化加速键

在越南的城市街道上，轰鸣的燃油摩托车洪流曾是数十年不变的风景。这个拥有超过7700万辆两轮车，被誉为“摩托车王国”的国家，其交通动脉正悄然发生一场深刻的变革。

一、 市场全景：一个“冰与火”并存的二元结构

当前越南摩托车市场呈现出一种极具张力的二元结构：一方面，庞大的燃油车基本盘依然稳固增长；另一方面，电动车正以前所为有的速度开辟新天地。

• 燃油车：存量巨大但增长承压的“压舱石”。
  越南全国摩托车保有量已超过7700万辆，平均每1.3人就拥有一辆，构成了社会经济的毛细血管。2025年上半年，以本田（Honda）、雅马哈（Yamaha）为首的越南摩托车制造商协会（VAMM）五家成员企业，总销量同比增长6.4%。其中，本田一家独大，市场份额超过83%。燃油车凭借其技术成熟、补能便利、维修网络遍布城乡及价格优势（普遍比同级电动车低20%-40%），在广阔的农村及城郊市场仍占据觉对主导。

  然而，燃油车市场已显露疲态。2025年第三季度，VAMM成员总销量同比下降9.37% ，本田9月销量同比下滑11.4% 。这不仅是经济周期影响，更与消费者因“禁摩”政策预期而持币观望，以及被电动车分流有直接关系。

• 电动车：政策催生的“超级增长极”。

• 与传统燃油车的平稳形成鲜明对比的是电动两轮车的爆发式增长。2025年上半年，越南电动摩托车销量同比暴涨99.2% ，使越南一跃成为全球第三大电摩消费市场。市场预计到2030年，全国超过五分之一的摩托车将实现电动化。

  电动车的增长呈现显著的城市导向特征，胡志明市和河内等人口密集、交通拥堵的大都市是主要消费地。增长动力直接来源于顶层设计：为应对严峻的空气污染（河内PM2.5年均值达国家标准的近两倍）和兑现减排承诺，越南政府推出了清晰的“禁摩路线图”。

  
  

  
  

与之配套的，是对电动车免征注册费、路税（最长5年），以及提供最高约200美元的购车补贴等一系列激励政策。

二、 竞争格局：传统巨头、本土新贵与“中国力量”的三方博弈

市场结构的剧变，彻底重塑了竞争格局，形成了三大战略迥异的竞争阵营。

1. 守成者：日本传统巨头的防御与困局
   以本田为代表的日系品牌，面临着前所为有的挑战。本田在越南拥有4家工厂，关联近2000家经销商和200家零部件供应商，其燃油车业务的萎缩直接冲击着数十万人的就业链条。日本企业与政府已联合向越南施压，要求延长过渡期。尽管本田已于2024年推出电动车型ICON e:，但其核心部件依赖进口，生产周期长、成本高，在竞争中处于劣势。日企的困境在于，其深厚的燃油车产业链优势，在电动化转型中反而可能成为沉重的转型包袱。

2. 颠覆者：本土品牌的生态化野心
   越南本土品牌VinFast 是当前电动化浪潮中最耀眼的明星。2025年第二季度，其电摩销量同比增长55%。VinFast的策略远不止于造车，其核心是构建一个庞大的“换电生态”。公司宣布计划在未来三年内，在全国建设15万个换电站，试图通过解决“充电焦虑”来建立长期护城河。这种模式若能成功，将极大改变市场游戏规则。

3. 破局者：中国军团的系统性逆袭
   中国品牌的崛起是本轮变革中最具冲击力的变量。其市场份额已从微不足道飙升至28% 左右。这场“电动复仇”的成功依托于三大支柱：

• 技术降维与供应链优势：直接将中国新能源汽车领域成熟的“三电”（电池、电机、电控）技术、智能化配置应用于两轮车，并依托全球最完整的产业链，实现快速响应和成本控制。

• 深度本地化：以雅迪（Yadea）为代表的中国企业不仅大规模在越建厂（如投资1.5亿美元建年产能200万辆的工厂），更深入农村铺设维修网络，与本地金融机构合作推出分期付款，服务模式高度“接地气”。

• 精准产品定义：针对越南多雨、路况复杂的特点开发防水、高动力车型，并推出针对学生群体等细分市场的产品线。

2026年越南西贡汽摩及零配件展览会

展会时间：2026 年 5月 21-24 日

展会地点：越南西贡会展中心

展会规模：15800平米，专业观众和采购商达100000人，500家企业参展

展品范围：

1.汽摩配件及设备：汽车摩托车发动机系统、传动系统、底盘系统、排气系统，车桥、倒车镜、车锁、转向、制动、轴承、活塞、火花塞、悬挂系统、车身用附件、车用空调及制冷设备、电机电器、电子器件、电器系统、电路、电池电源及轮毂、轮胎、汽车环保及节能产品等；

2.各种生产设备及成套系统、检测诊断系统及装备、改装设备、表面处理及涂装设备、轮胎翻新设备及维修设备、汽保工具设备、停车场设备等；

3.汽油产品：润滑剂、LNG技术、CNG技术、LPG技术等；

4.各类汽车零配件：安全带、制动器零件、底盘、离合器、传动及变速、提升设备、服务设备、调试

设备、专用工具、修理设备、汽车电器、音响、电子设备、空调、防盗等；

5.机车引擎及零配件、车架、机车零配件、骑士部品、成车检测设备、引擎检测设备、修护设备、零配件制造设备、改装车与改装套件。

6.各类橡胶轮胎：各种车辆轮胎及轮毂、轮胎制造及设计、轮胎配件及附件等