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巴西摩托车市场领航指南：从宏观洞察到客户落地

来源：www.jycexpo.com | 发布时间：2025年11月26日

巴西摩托车市场领航指南：从宏观洞察到客户落地

巴西作为南美洲面积最大、人口最多的国家，长期以来一直是全球摩托车产业的重要市场。

市场概况与规模：南美最大的两轮车王国

根据巴西摩托车制造商协会(Abraciclo)的数据，2024年巴西摩托车产量达到174.8万辆，创造了自2011年以来的最佳业绩，较2023年增长11.1%。同时，国内市场销售表现更为强劲，同比增长18.6%。这一增长趋势在2025年仍在延续，数据显示，2025年上半年巴西摩托车产量已突破100万辆，较2024年同期增长15.3%。

巴西摩托车市场的持续繁荣得益于多重社会经济因素。面对汽车价格不断上涨和信贷困难，摩托车已成为数百万巴西人最容易获得的交通工具。目前，巴西国内流通的摩托车数量已超过340万辆，摩托车不仅是日常出行工具，更是重要的工作设备和谋生手段。市场预计将继续保持增长，Abraciclo预测2025年全年摩托车销量将达到202万辆，较2024年增长7.7%。

需求洞察与增长动力：多元化的消费需求与市场驱动

1. 市场需求特点与细分

巴西摩托车市场呈现出明显的多元化需求特点，主要可分为三大类别：

实用型小排量市场：排量不超过160cc的小排量摩托车是市场觉对主力，2024年产量约占总产量的74%。这一细分市场的代表车型包括本田CG 160、本田Biz 125和本田Pop 110i等，它们因价格适中、燃油经济性高和维护成本低而广受欢迎。这些车型主要满足普通市民日常通勤和小商贩的货物运输需求，特别是随着快递和外卖行业的蓬勃发展，摩托车作为生产工具的属性愈发明显。
中等排量休闲市场：排量在161cc到449cc之间的中等排量摩托车正成为市场增长最快的类别，2024年产量增长率高达25.9%。这一细分市场包括运动摩托车、越野摩托车和定制摩托车，既满足了一定程度的休闲娱乐需求，也用于更高要求的商业用途。印度品牌Royal Enfield在该领域表现突出，其Hunter 350和Super Meteor 650等车型在定制摩托车类别中销量领先。
高端与电动化趋势：尽管高端大排量摩托车(排量超过450cc)市场规模相对较小，但依然保持了17.7%的可观增长。同时，电动摩托车市场虽然尚处起步阶段，但传统制造商和新创公司都已开始布局试点项目，主要针对城市使用场景。随着环保意识增强和技术进步，电动两轮车预计将成为市场新的增长点。

2. 市场增长核心驱动因素

巴西摩托车市场的持续扩张主要源于以下关键驱动因素：

经济实惠的出行解决方案：巴西新车价格持续上涨，使汽车超出大多数人的承受范围。相比之下，小排量摩托车不仅购买成本更低，使用和维护成本也远低于汽车，成为广大中低收入群体的首选。此外，摩托车在拥堵的城市交通中能显著节省通行时间，进一步提升了其吸引力。
零工经济发展的推动：服务应用程序的普及，特别是摩托车送货和运输服务的扩张，彻底改变了城市出行生态。自疫情以来，外卖已从小众市场转变为重要的商业基础设施，这将摩托车确立为不可或缺的工作工具。业内专家指出，随着卫生限制措施的结束，送货需求并未放缓，反而从大城市蔓延至全国中小型城市。
灵活的融资渠道：在高利率和信贷受限的环境下，巴西独特的"财团"(consórcio)融资模式为消费者提供了获取摩托车的替代途径。这种分期付款的集体融资方式扩大了潜在消费者群体，使更多预算有限的用户能够购买摩托车。对于汽车制造商而言，这种机制有助于规划生产并通过经销商网络建立顾客忠诚度。
地域消费差异与线上渠道增长：巴西消费市场呈现出明显的多元性和地域特色。不同地区的消费者偏好存在显著差异，例如中西部和北部地区对露营、钓鱼等户外用品需求旺盛。同时，线上渠道重要性不断提升，2025年4月至9月期间，汽车摩托车类目成为Shopee巴西站增长最快的品类，已在九个州的销量超过全国平均水平。

竞争格局与市场机遇

1. 现有竞争格局

巴西摩托车市场呈现出明显的寡头垄断格局，日系品牌长期占据主导地位：

本田(Honda)作为市场觉对领导者，独占约67%的市场份额，几乎形成了市场垄断。该品牌凭借对入门级排量市场的专注和强大的经销商网络，牢牢控制着小排量市场，其CG 160车型更是以每月超4万辆的注册量成为最畅销车型。
雅马哈(Yamaha)位居第二，市场份额约14%，凭借强大的城市日常使用车型组合维持其市场地位。雅马哈 YBR 150等车型在街车类别中保持稳定销量。
其他国际品牌如宝马、凯旋、川崎、铃木和哈雷戴维森等主要占据高端细分市场，但总体市场份额有限。

值得注意的是，尽管日本品牌仍占主导地位，但中国和印度品牌近年来表现出强劲增长势头。印度的Royal Enfield和Bajaj已分别巩固了注册摩托车品牌第六和第七的地位，几乎超越了所有日本以外的竞争对手。中国的豪爵和鑫源等品牌也在稳步增长，其中鑫源通过与力帆、钱江等品牌的合作，已跻身巴西市场占有率前三名。

2. 中国企业的发展机遇

对于中国摩托车企业来说，巴西市场存在以下战略机遇：

性价比细分市场渗透：巴西消费者对价格敏感，中国摩托车凭借更有竞争力的价格，为预算有限的消费者提供了可行选择。中国品牌可抓住这一优势，在保持合理质量的前提下，强化价格优势，抢占本田主导的小排量市场部分份额。
电动化转型机遇：巴西电动摩托车市场尚处发展初期，这为中国企业提供了与传统巨头站在同一起跑线的机会。中国成熟的电动车技术和产业链优势可加速其在巴西市场的布局和渗透。
线上渠道与本地化合作：电商平台的快速发展为中国品牌提供了新的市场切入点。Shopee等电商平台在汽摩领域的快速增长表明，线上渠道可成为传统经销商网络之外的有效补充。同时，与本地企业的合作也可帮助中国品牌更快融入市场。
细分市场精准定位：巴西消费者需求多元化，包括送货服务、休闲娱乐、户外越野等不同场景需求。中国品牌可针对特定使用场景和地区差异，开发更符合当地需求的产品，实现差异化竞争。

客户开发全攻略：精准定位与持续深耕

线上线下融合的渠道模式：在巴西市场，线下实体渠道仍是主要销售方式。建立专卖店与授权经销商网络至关重要，可提供产品展示、试驾体验、售后服务等一站式服务。同时，线上渠道也不容忽视，可建立品牌官方网站，提供在线购车、配件购买、售后服务等功能；并入驻Shopee等主流电商平台。巴西摩托车经销商集团的成功案例表明，通过CRM系统管理的数字化营销可显著提升转化率，某本田经销商集团使用CRM后转化率从8%提升至16%，实现了100%的增长。
参与行业展会与本地合作：参加巴西本地重要的行业展会是建立业务网络和品牌曝光的有效途径。
巴西里约国际两轮车展会也是南美地区规模最大、专业性最强、影响力最广的两轮车行业盛会，同时吸引商业专业人士和摩托车爱好者，是寻找经销商、代理商和合作伙伴的重要平台通过与本地企业、经销商或代理商合作，可借助他们的渠道和资源快速拓展客户。