燃油车的最后堡垒？越南摩托车市场迎来“三国杀”

据越南摩托车制造商协会最新数据，2025年上半年越南摩托车总销量同比增长6.4%，其中电动摩托车销量暴涨99.2%。

越南已正式跻身全球第三大电动摩托车消费市场，仅次于中国和印度。市场呈现出燃油车仍占主导但电动车增长迅猛的双轨并行态势，既有本田等传统巨头继续稳固掌控燃油车市场，也有VinFast和中国品牌在电动车领域快速崛起。

01 市场概况：双轨并行

越南作为东南亚重要的摩托车市场，目前正处在传统燃油摩托车与电动摩托车并存发展的关键阶段。2025年上半年，越南摩托车市场总体销量较2024年同期的1,206,872辆增长6.4%。这一数据表明，越南摩托车市场保持稳健增长，反映了两轮车在越南日常生活中不可或缺的地位。

细分来看，第二季度虽较第一季度下降9.2%，但与去年同期相比仍小幅增长1.34%。摩托车制造商协会解释，这种季节性波动与下半年的开学季、年终假期促销活动相关。值得注意的是，电动摩托车市场呈现爆发式增长，2025年上半年销量同比增长99.2%。

这一增长率远超传统燃油摩托车，显示出电动化转型的强劲势头。此外，小排量L1电动摩托车（50cc以下）销量猛增112.6%，因其无需驾照且运营成本低，特别受大中学生欢迎。

02 燃油车市场：本田主导

在传统燃油摩托车领域，日本品牌尤其本田继续保持无可撼动的主导地位。

2025年上半年，本田越南销量占VAMM成员企业总销量的83%以上。本田的Vision、Wave Alpha、LEAD、SH Mode等车型因设计契合越南消费者偏好，具备良好操控性和燃油经济性，持续在销售中占据主导地位。除拓展本地市场外，本田还积极推动整车出口，为该集团全球产业链作出积极贡献。

雅马哈作为市场第二大玩家，以Exciter、Grande Hybrid及XMAX 300等运动型车型受到市场欢迎。其他品牌如比亚乔主打Vespa系列时尚车型，铃木聚焦速度型市场推出Raider R150，三阳则专注于Angela、Shark等性价比高的大众化产品。

尽管电动摩托车增长迅猛，燃油摩托车仍在农村及城郊地区表现尤为突出。其价格优势（约比电动车低20-40%）、维修便利性和耐用性仍是用户核心考量因素。

03 电动车崛起：政策驱动

电动摩托车在越南的快速发展主要得益于政府政策的强力推动。

为应对严峻的空气污染问题——2024年河内PM2.5年均值达47微克/立方米，是越南国家允许标准的近两倍，越南推出了清晰的分阶段“禁摩路线图”。

根据规划，河内市将于2026年7月1日起禁止一环内燃油摩托车通行；2030年，所有使用化石燃料的个人交通工具将全面禁止在河内三环内通行。

胡志明市同步规划，到2028年将40万辆汽油摩托车替换为电动两轮车。配套激励政策包括对换购电动车的居民提供购置税减免、低息贷款和注册费补贴；对电动摩托车生产企业给予“四免九减半”的所得税减免，关键设备进口关税全免。

这些政策旨在践行《巴黎协定》减排承诺，解决每年约7万例与空气污染相关的死亡案例。越南政府规划，到2030年需实现三分之一汽车及超过五分之一摩托车的电动化率。

04 竞争格局：三国演义

越南摩托车市场已形成传统日系品牌、本土新兴品牌和中国品牌三足鼎立的竞争格局。

在 燃油摩托车 领域，日本企业占据觉对主导地位。本田与雅马哈合计占据越南摩托车市场超97%份额。2023-2024财年两家企业售出超过260万辆产品，同时保持每年30万辆出口规模。

在 电动摩托车 市场，越南本土品牌VinFast表现抢眼，2025年上半年其电动摩托车销量占总销量的55% 以上。这意味着这家越南制造商的电动摩托车销量超过了所有其他竞争对手的总和。

中国品牌则彻底摆脱了多年前的“边缘角色”，市场份额从不足1%飙升至28%。雅迪、爱玛等中国品牌凭借成熟的技术、完善的供应链和本地化布局，完成了对日本老牌车企的“电动反击”。

面对电动化浪潮，传统巨头态度相对保守。本田虽于2024年启动电动车型销售，却警告大规模替换将给消费者带来显著压力。

05 市场挑战：基础设施与成本

越南摩托车电动化转型面临多重挑战，其中基础设施不足和成本问题最为突出。

截至2024年底，越南公共充电站仅有5000余个，且多集中在大城市，农村几乎空白。充电站网络是消费者从燃油车转向电动车时最大的顾虑，这才是真正决定谁能长期稳固市场份额的关键因素。

针对这一问题，多家企业正在积极布局换电网络。VinFast宣布计划在未来三年内于全国范围内建设15万个换电站。其中，1000个换电站将在今年10月投入使用，到2025年底将达到5万个。

价格差距是另一大障碍。电动摩托车价格约比燃油摩托车高20-40%，对于日均收入约20美元的网约车司机群体而言，难以承担当前760美元起售的电动车型成本。

此外，电池技术和回收体系也是行业面临的挑战。专家指出，专业电池安全管理培训的普及能有效降低火灾风险。

在电池回收这个全球难题上，中国企业正依托国内成熟技术，与越南政府对接，参与废旧电池处理体系建设。

重要展会

2026年越南西贡汽摩及零配件展览会

展会时间：2026 年 5月 21-24 日

展会地点：越南西贡会展中心

展会规模：15800平米，专业观众和采购商达100000人，500家企业参展

展品范围：

1.汽摩配件及设备：汽车摩托车发动机系统、传动系统、底盘系统、排气系统，车桥、倒车镜、车锁、转向、制动、轴承、活塞、火花塞、悬挂系统、车身用附件、车用空调及制冷设备、电机电器、电子器件、电器系统、电路、电池电源及轮毂、轮胎、汽车环保及节能产品等；

2.各种生产设备及成套系统、检测诊断系统及装备、改装设备、表面处理及涂装设备、轮胎翻新设备及维修设备、汽保工具设备、停车场设备等；

3.汽油产品：润滑剂、LNG技术、CNG技术、LPG技术等；

4.各类汽车零配件：安全带、制动器零件、底盘、离合器、传动及变速、提升设备、服务设备、调试

设备、专用工具、修理设备、汽车电器、音响、电子设备、空调、防盗等；

5.机车引擎及零配件、车架、机车零配件、骑士部品、成车检测设备、引擎检测设备、修护设备、零配件制造设备、改装车与改装套件。

6.各类橡胶轮胎：各种车辆轮胎及轮毂、轮胎制造及设计、轮胎配件及附件等