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2025 越南国际两轮车、 电动汽车及零配件市场分析

来源:www.jycexpo.com  |  发布时间:2025年05月23日

东南亚六国摩托车2022年销量1227万辆,销量大国为印尼、越南、泰国。

东南亚六国2022年摩托车销量1227万辆,同增10.6%,销量大国主要为印尼、越南、泰国。东南亚六国(印尼、马来西亚、菲律 宾、新加坡、泰国、越南)2022年销量1227万辆,同比增长10.6%。东南亚摩托车销量主要集中在越南、泰国、印尼,2022年 销量分别为300、179、522万辆,在东南亚销量占比分别为24% 、15%、43%。在东南亚,摩托车是最基本的交通工具,越南、 泰国、印尼摩托车保有量分别为4500、3000 、6000万辆。



·行业空间·


东南亚年销量空间超4000万辆,电摩2000万辆+电自2000万辆以上

从行业空间看,我们认为东南亚市场可分为【电动摩托车】和【电动自行车市场】。市场空间可达4000万辆以上,其中电摩2000万 辆+电动自行车2000万辆以上。 电动摩托车市场:2022年东南亚燃油摩托车销量1200多万辆,考虑2020-2022年受到疫情之下消费者经济能力受到影响,摩托车 年销量空间预计可达1500万辆。此外,电摩使用成本低于燃油摩托车,且降本潜力更大,预计消费需求进一步扩容,我们预计带来约500万辆电动摩托车新增需求。摩托车市场电摩可替代空间为1500+500=2000万辆。



摩托车及其零配件:

国内摩托车出口目的地以拉美、亚洲、非洲为主,小排量出口主要销往拉美、亚洲、非洲,大排量出口主销欧洲、亚洲。从出口区域分布来看,根据海关总署,2024年1-5月,国内出口至拉美、亚洲、非洲、欧洲、北美的金额占比分别为35%、26%、20%、17%、3%,出口量占比分别为 37%、27%、24%、9%、3%。从各排量段的出口分布来看,250cc及以下小排量出口主要销往拉美、亚洲、非洲;250cc<排量≤500cc 出口主要销往拉美、欧洲,1-5 月该排量段出口至拉美、欧洲的销量占比分别为 46%、41%;500cc 以上排量出口目的地主要为欧洲。

目前越南汽摩零配件生产能力国产化率不超过20%,大部分零配件依赖进口。现中国仍然是越南汽摩行业零配件进口的最大供应国,占该领域产品进口总额约72%。汽车摩托车市场的兴旺需求也带动了汽摩用品市场的巨大需求,中国的汽车摩托车用品近年凭借质优价廉及快捷的区位物流等优势在越南市场也占据了主要市场份额

同时,越南是世界第四大天然橡胶生产国,可供应大量用于汽摩轮胎生产与加工的优质价廉橡胶,但其轮胎制造业发展滞后,越南政府正积极鼓励引进先进技术促进本土橡胶轮胎制造业的提速发展,中国橡胶轮胎及生产加工设备在越南市场大有可为。越南摩托车生产企业技术水平比较落后,据越南商品检验部门官员称,越南企业仅能生产轮胎、钢圈、手柄、支架和挡泥板之类的简单部件,主要零部件全部要从国外进口。各种汽车需求量较大,不但用于城市和交通基础设施建设的大吨位重型机械和农用车具有较大需求,大型豪华旅游车、中型客车、微型客车都有很大市场。未来10年内,超期汽车报废和城市公交车增加等因素,也将推动汽车市场的发展和扩大。越南国内汽车以日、韩系轿车为主。汽车零配件也主要来自日、韩、台湾和中国大陆。中国汽配产品在越南市场占有明显优势,原因是价格优惠。


电动车

动两轮车包括电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等,是居民短途出行的代步工具,具有经济性和便捷性优势,其市场稳定发展与政策支持、交通基础设施完善密切相关。例如,印尼政府制定了到202520%的燃油二轮车转换为电动二轮车的目标,并向购买电动摩托车的消费者发放相应补贴;菲律宾政府提出从2023年起未来五年内,将给予电动两轮车及其零部件进口关税减免的优惠政策。越南是东南亚电动两轮车市场主要参与国之一。根据新思界产业研究中心发布的2024-2028年越南电动两轮车市场投资环境及投资前景评估报告》显示,首先,越南地形大部分为山地丘陵,道路狭窄、路况复杂,这为电动两轮车需求增长创造了条件。

其次,20227月,越南政府发布《关于绿色能源转型和减少交通部门碳和甲烷排放的行动方案》,提出到2050年全国道路上的所有机动车辆和摩托车都将由绿色电力和能源提供动力。目前,越南电动两轮车市场渗透率约为10%,有极大增长空间。在禁摩、购买补贴等政策推动下,预计2025年越南电动两轮车市场价值将突破79亿美元。越南电动两轮车市场主要参与企业有雅迪科技集团、台铃科技股份有限公司、雅马哈(Yamaha Corporation)、本田技研工业株式会社、北京牛电科技有限责任公司等。雅迪科技集团针对越南地形特点,生产动力强劲、制动和减震性能更优的产品,受到越来越多越南居民青睐,是越南电动两轮车市场的领军企业。